受注情報を管理する

受注情報を見る

1 上部メニューの『受注管理』をクリック後、左メニューの『受注一覧』をクリックします。
2 テキストボックスにテキストを入力し、search iconをクリックすると、検索が可能です。
また、「オプション」をクリックすると、詳細検索が可能です。
3 注文番号をクリックすると、受注の詳細情報を確認出来ます。また、「編集」をクリックすると、受注情報の編集が可能です。
4 受注処理の「操作」をクリックすると、受注データのステータスを変更する事が出来ます。

[KATSUORDERでは下記の注文処理の流れを標準としております]

[各ステータスの説明]

ステータス サブステータス 説明
A1 注文申請 注文情報を登録した初期状態です
A2 注即発行 注文書を即座に発行する状態です
注発行待ち 注文書の発行を一時的に待つ状態です
注先方発行 お客様のフォーマットを利用する場合です
発行なし 毎月作業などで請求書のみを発行したい場合など
キャンセル 注文を取り消します
A3 稼働中 注文処理が完了し、案件が稼働している状況
A4 納品のみ 納品処理のみ実施し、請求書の発行を待つ状態です
請即発行 納品が完了し、請求書の発行を行う状態です
入金待ち 請求書を発行し、入金を待っている状態です
A5 完了 入金済みとなり、クローズした案件です

※受注ステータスの項目変更は、自社設置機能でお客様にて変更が可能です。変更を希望の場合には、弊社営業担当までお問い合わせ下さい。

5 「発注申請」により、本案件に関連する発注情報を登録する事が可能です。「流用申請」により、本案件に類似した受注情報を簡単に登録する事が可能です。

各種書類を発行する

1 上部メニューの『受注管理』をクリック後、左メニューの『受注一覧』をクリックし、一覧から書類を発行したい受注の詳細情報を開きます。
2 詳細情報の「関連書類発行」にある「注文書発行」「注文請書発行」「納品書発行」「請求書発行」など、必要な書類をクリックするとPDFを生成します。

[発行書類について]

書類名 説明
注文書 お客様から捺印を頂く発注書類になります
注文請書 受注時に自社がお客様に発行する請書になります
納品書 納品後に自社からお客様に発行する納品書になります
請求書 納品後に自社からお客様に発行する請求書になります
書類送付状 原本を郵送、FAXする際のヘッダー書類です

※自社の会社名、住所などは管理画面から自由に設定が可能です。発行書類へのロゴ添付などについては、初期費用の範囲で、初期一回に限り、カスタマイズ可能です。２回目以降は、別途費用となりますので、予めご了承下さい。
なお、フォーマットそのものの変更はカスタマイズ開発となりますので、弊社営業担当までご相談下さい。

受注情報を新規追加・編集する

1 上部メニューの『受注管理』をクリック後、左メニューの『受注登録』をクリックします。
2 ※は必須入力となりますので、必ず、ご入力下さい。
3 注文種別・請求区分・銀行口座などについては、選択型となっており、「マスタ管理」にて項目の追加・変更などが可能です。
4 提出済みの見積書、契約書などがあれば、こちらに保管しておく事が可能です。
5 作業開始日、納品日、入金日などについては、フォーカスを当てると、カレンダーがポップアップし、該当する日付を選択します。また、「2013-09-24」のフォーマットで直接入力も可能です。
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6 弊社担当者については「選択」をクリックすると担当者一覧が表示されますので、該当者を選択して下さい。
7 本受注において必要な書類をチェックします。
8 お客様については「選択」をクリックすると企業一覧が表示されますので、該当のお客様を選択して下さい。企業を選択後、担当者様の選択が出来ます。
9 「保存」をクリックすると入力データが保存されます。「内容確認」をクリックすると、内容確認画面で確認後、保存する事が可能です。
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